Ein Kunde fragt:
- Wie soll ich mein Freizügigkeitsguthaben aus der Pensionskasse anlegen?
- Wie funktioniert ein Kapitalentnahmeplan?

Wie alt werde ich?
- Tabelle "Mittlere Lebenserwartung"

Tabellen / Formulare / Makler-Mandat
- Kennwerte AHV / IV / BVG / UVG / Säule 3a  (PDF)
- AHV/IV Rententabellen  (Rentenskala 44 - Eintrittsabhängiger Aufwertungsfaktor)
- Persönliches Ausgabenbudget  (PDF)
- Inventarblarr für Unternehmungen zur Ermittlung der richtigen Versicherungssumme  (PDF)
- Inventarblarr zur Ermittlung der richtigen Hausratversicherungssumme  (PDF)
- Makler-Mandat zum ausdrucken  (PDF)

Vorsorge
- Rentenabbau in der 2. Säule  (PDF)
- Neue Begünstigungsregelung in der Säule 3a

Steuern
- Kapitalauszahlungen 2. und 3. Säule / Rentenbesteuerung
- Steuertipps